概览

华夏人寿保险股份有限公司（简称华夏保险），于2006年12月经中国银行保险监督管理委员会 批准设立，总部设在北京，是一家全国性、股份制人寿保险公司。公司注册资本金153亿元人民币，2018年，华夏保险总资产突破5000亿元，总保费达2306亿元 ，晋级特大型险企。

2019年7月位列《财富》世界500强榜单第442位。 2019年9月1日，2019中国服务业企业500强榜单在济南发布，华夏人寿保险股份有限公司排名第48位。

挑战

华夏人寿销售团队每个月以Excel报表的形式统一记录销售数据，数据量大且内容复杂，报表记录小组通常要花1-2周的时间进行报表制作，然后传送到到全国40多个销售点，而当报表需要调整时，销售团队报表制作人员则需要再花1周左右的时间进行调整，并重新发送到全国40多个销售点处。此过程占用了销售团队较多的精力，人力资源未被充分合理地使用；且尽管数据经过多次校对核验，人工处理环节中还是可能产生一些失误，这些失误直接影响了销售团队沟通的信息对称性，导致错失了一些关键机会点。

解决方案

华夏人寿销售团队经过多方考量后，决定使用乐此BI这款产品，起初是抱着试一试的心态，但是乐此BI带来的改变出乎华夏人寿销售团队的意料，不仅解决了华夏人寿团队的困扰，提高了团队及部门沟通的效率，避免了因信息失误及信息不对称导致的种种问题，还给员工带来了数据呈现及工作方式层面的思考。

乐此BI, 作为一款人人可用的商业智能数据分析工具，对业务人员的数据素养要求并不高。业务人员无需是职业数据分析师，也无需会编程，只需简单进行一些角色、目的、展示对象的选择，即可获得定制化的产品使用新手引导，只需2分钟，即可上手开始数据分析。乐此BI支持多种数据接入方式，对数据进行增强分析，百亿数据，秒级响应，支持敏捷看板，即席报告，幻灯片等多种分析方式，使数据分析更贴近用户应用的场景。乐此BI支持灵活的自由式布局、组件化的统计图、丰富的数据统计函数、灵活的筛选功能、智能的图表联动，用户只需通过简单的拖拉拽，就可以快速地制作出一张敏捷看板。

结果

华夏人寿销售团队的郭女士表示：“过去，我们的销售管理人员为销售报表的输出常常苦恼不已，往往耗费了大量的精力在数据的录入、审核、显示、传输、编辑上，效果却不尽如人意。乐此BI可以创建多个工作空间，每个空间的被编辑与被访问权限均可以实现符合我们要求的配置。现在，销售管理人员的压力减少很多，个人效率提高了90%，整个团队效率也提高了75%。大家得以将更多的时间和精力放在销售过程中真正需要管理的问题上，修复了一些管理中的漏洞，初步实现了整个销售管理的闭环。”

借助乐此BI的解决方案，华夏人寿销售团队的整体效率得到了大幅提升，现在，销售数据报表不再因为卡在人工处理环节中无法获取及时信息而错失商机，销售数据报表从一个月更新1-2次变成了每天可更新2次，销售质量优化50%。

乐此BI, 让组织焕然一新。